公布计划文件

伦敦, 英格兰- 9月28日, 2021年7月1日(环球新闻专线, 2021, 阿托科技有限公司(纽约证券交易所代码:ATC)董事会("梅高美集团”)和MKS仪器公司的董事会. (纳斯达克:MKSI)(“MKS“)宣布他们已达成最终协议,根据该协议,MKS将收购全部已发行和即将发行的梅高美集团股本(“收购”). 根据1991年《梅高美集团》(修订后)第125条,收购将通过安排方案进行。.

公布计划文件

梅高美集团很高兴地宣布,包含收购完整条款和条件的计划文件(“方案文档“), 以及相关的代理表格和虚拟会议指南, 将于今天发送给梅高美集团股东,并将在梅高美集团的网站上发布,网址是 http://investors.racecraftseats.com.

计划文件中定义的大写术语在本公告中具有相同含义.

法庭会议及股东大会通知

如计划文件所述, 成为有效的, 本计划将要求, 在其他的事情, 计划股东在法庭会议上的批准, 在股东大会上通过有关决议,以及其后由法院批准. 本计划亦须遵守或放弃计划文件所载的条件及其他条款.

法庭会议及股东大会的通知, 每一份都将存放在莱瑟姆的办公室 & 沃特金斯(伦敦)有限公司位于主教门99号, 伦敦EC2M 3 xf, 11月3日在英国举行, 2021, 已载列于计划文件内. 法庭会议将于10点开始.00 a.m. (东部时间.00 p.m. (伦敦时间),并于10日召开大会.15 a.m. (东部时间.15 p.m. (伦敦时间)或此后法院会议结束或休庭时即行.

梅高美集团委员会注意到各个政府、联邦和州当局(包括美国)正在实施的措施, 英国和泽西岛). 根据这些措施, 再加上各国政府可能采取的任何额外和/或替代措施的不确定性, 或者联邦或州当局, 美国, 英国和泽西岛, 以及为了保护阿托科技股东和董事的健康和安全, 我们强烈鼓励计划股东和阿托科技股东不要亲自出席会议,而是通过虚拟会议平台远程参加会议,并在会议前传递代理任命和投票指示, 任命“会议主席”为他们的代理人.

Scheme股东和梅高美集团股东将有机会远程参加, 说话, 提交书面问题, 并通过虚拟会议平台在相关会议上投票.

法庭会议和股东大会安排的任何重大变更,应在会议召开前通过在美国的公开公告告知梅高美集团股东和计划股东,并在梅高美集团的网站上发布该等公告 http://investors.racecraftseats.com.

 

行动要求

重要的是, 特别是法庭会议, 尽可能多地投出选票,使法庭相信计划股东的意见得到公平的代表. 您是否打算出席法庭会议及/或投票(亲自出席或透过虚拟会议平台进行远程投票), 我们强烈建议计划股东尽快签署并以电邮方式交回蓝色委托书予法庭会议.

通过电子邮件填写并交回蓝色代理表格并不会妨碍您参加本次活动, 在, 提交书面问题, 并在法庭会议上亲自投票或通过上文所述的虚拟会议平台和虚拟会议指南中的远程投票, 如果你有权利并且希望这样做的话.

 

不记名股东

非注册股东将无权出席, 在说话, 将书面问题提交至, 在法庭会议或股东大会上投票或以其他方式参加会议(无论是亲自参加还是通过虚拟会议平台远程参加).

不记名股东 as of the Non-Registered Shareholder Record Time will however be entitled to instruct their broker or other Intermediary how to vote the Scheme Shares and 梅高美集团 Shares in which they have a beneficial interest by completing and signing the materials provided to them in accordance with the instructions provided to them by their broker or other Intermediary.

非注册持有人也可以通过虚拟会议平台远程观看(但不参与)法庭会议和股东大会, 如计划文件及虚拟会议指南的开篇页所述.

 

预计主要活动时间表

计划文件载有与计划有关的主要活动的预期时间表, 亦作为本公告的附录附上. 前提是获得阿托科技股东和法院的批准, 满足感或者, 在适用情况下, 放弃其他条件(如计划文件所列), 该计划预计将于2021年第四季度生效.

 

通知

有关顾问的重要通知

瑞信(Credit Suisse)将担任莱瑟姆的财务顾问 & 沃特金斯是阿托科技的法律顾问. 奥吉尔正在为梅高美集团提供泽西法律方面的建议.

 

关于梅高美集团

阿托科技是一家领先的特种化学品技术公司,也是先进电镀解决方案的市场领导者. 梅高美集团提供化学, 设备, 软件, 并通过集成系统和解决方案的方法为创新技术应用提供服务. 梅高美集团解决方案被广泛应用于各种终端市场, 包括智能手机和其他消费电子产品, 通讯基础设施, 和计算, 以及在许多工业和消费应用,如汽车, 重型机械, 和家用电器.

梅高美集团, 总部设在柏林, 德国, 是4人的团队吗,在全球40多个国家拥有超过000名员工,年收入为1美元.2020年达到20亿. 阿托克的制造业务遍布欧洲、美洲和亚洲. 凭借其完善的创新实力和行业领先的全球技术中心网络, 阿托科技提供开创性的解决方案,结合无与伦比的现场支持超过9,000年全球客户. 欲了解更多关于阿托克的信息,请访问我们的网站 www.racecraftseats.com.

正如在阿托科技上市时所提到的, 梅高美集团不受《梅高美集团》(“英国收购法典”)的监管。, 因此,MKS或梅高美集团的股东不需要根据英国收购规则第8条进行交易披露.

前瞻性陈述的避风港

本公告中关于MKS和梅高美集团之间拟议交易的声明(“交易”), 完成交易的预期时间表, 合并后公司未来的财务和运营结果和指标, 包括反映MKS对Photon Control Inc .的收购., MKS于2021年7月收购了哪些公司, 交易的好处和协同效应, 合并后公司未来的机会,以及关于MKS或梅高美集团管理层未来预期的任何其他声明, 信仰, 目标, 计划或前景构成1995年《梅高美集团》所指的前瞻性陈述. 任何不属于历史事实的陈述(包括包含“意愿”的陈述,”“项目,”“计划,”“相信,”“计划,”“预计,”“预计,”“估计,”“预测,“继续”和类似用语)也应视为前瞻性说明. 这些声明只是基于当前假设和预期的预测. 实际事件或结果可能与本报告所述的前瞻性陈述有重大不同. Among the important factors that could cause actual events to differ materially from those in the forward-looking statements are: the ability of the parties to complete the transaction; the risk that the conditions to the closing of the transaction, 包括收到所需的监管批准和阿托克股东的批准, are not satisfied in a timely manner or at all; the terms of MKS’ existing term loan, 交易的融资条件和可用性, the substantial indebtedness MKS expects to incur in connection with the transaction and the need to generate sufficient cash flows to service and repay such debt; litigation relating to the transaction; unexpected costs, charges or expenses resulting from the transaction; the risk that disruption from the transaction materially and adversely affects the respective businesses and operations of MKS and 梅高美集团; restrictions during the pendency of the transaction that impact MKS’ or 梅高美集团’s ability to pursue certain business opportunities or other strategic transactions; the ability of MKS to realize the anticipated synergies, 节省成本和交易的其他好处, including the risk that the anticipated benefits from the transaction may not be realized within the expected time period or at all; competition from larger or more established companies in the companies’ respective markets; MKS’ ability to successfully grow 梅高美集团’s business; potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the announcement, pendency or completion of the transaction; the ability of MKS to retain and hire key employees; legislative, 规管及经济发展, 包括影响MKS和梅高美集团经营的市场的不断变化的条件, including the fluctuations in capital spending in the semiconductor industry and other advanced manufacturing markets and fluctuations in sales to MKS’ and 梅高美集团’s existing and prospective customers; the challenges, risks and costs involved with integrating the operations of the companies MKS and 梅高美集团 acquire; the impact of the COVID-19 pandemic and related private and public measures on 梅高美集团’s business; the ability of MKS to anticipate and meet customer demand; manufacturing and sourcing risks, including supply chain disruptions and component shortages; potential fluctuations in quarterly results; dependence on new product development; rapid technological and market change; acquisition strategy; volatility of stock price; international operations; financial risk management; and the other factors described in MKS’ Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2020年及随后的10-Q表格季度报告, 以及截至12月31日的atech年度20-F表格报告, 2020和任何表格6-K的报告, 每一份都已提交美国政府.S. 证券交易委员会("证券交易委员会”). MKS和梅高美集团没有义务, 并明确拒绝承担任何义务, 更新或修改这些前瞻性声明, 是否因为有了新的信息, 未来事件或本新闻稿发布日后的其他事件.

附加信息和在哪里可以找到它

在做出任何投票决定之前, ATOTECH’S SHAREHOLDERS ARE URGED TO READ THE SCHEME DOCUMENT IN ITS ENTIRETY AND ANY OTHER DOCUMENTS FILED BY ATOTECH WITH THE 证券交易委员会 IN CONNECTION WITH THE PROPOSED TRANSACTION OR INCORPORATED BY REFERENCE THEREIN BEFORE MAKING ANY VOTING OR INVESTMENT DECISION WITH RESPECT TO THE PROPOSED TRANSACTION BECAUSE THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION AND THE PARTIES TO THE PROPOSED TRANSACTION.

在阿拓科技股东大会上就批准拟议交易的决议进行的任何投票, 安排或相关事项的计划, 或与提议的事务相关的其他响应, 只可根据计划文件所载的资料作出. 股东可通过美国证券交易委员会维护的网站www,向美国证券交易委员会免费获取计划文件和其他文件(如有).证券交易委员会.政府. 梅高美集团还将在其投资者关系网站免费提供 http://investors.racecraftseats.com 向证券交易委员会提交或提交的材料的复印件.

无要约或招揽

本通讯仅供参考之用,不打算也不构成, 或者成为, 报价, 要约邀请或购买邀请的邀请或邀请, 否则收购, 认购, 出售或以其他方式处置任何证券, 或在任何管辖区征求任何投票或批准, 根据提议的交易或其他, 也不能出售, 违反适用法律在任何司法管辖区发行或转让证券.

拟议的交易将完全按照安排的方案实施, 受MKS和阿托克最终协议条款和条件的约束, 日期为7月1日, 2021, 其中包含拟议交易的条款和条件.

 

梅高美集团联系人:

投资者关系 & 通讯:

莎拉喷雾
副总裁,投资者关系全球主管 & 通信
+1 803.504.4731

电子邮件: 莎拉.spray@racecraftseats.com

 

Lex Suvanto / 帕特里克 Ryan / Ruediger Assion

埃德尔曼

电子邮件: lex.suvanto@edelman.com / 帕特里克.ryan@edelman.com / Ruediger.assion@edelman.com

 

附录

所有日期和时间均以阿托科和MKS目前的预期为基础,并可随时更改. 如果本预期时间表中的任何日期和/或时间发生重大变化, 修改后的日期和/或时间将在美国的公开公告中公布,并在阿托克网站上发布该等公告 http://investors.racecraftseats.com.

请参阅我们的完整附录和时间表 投资者关系网页.