BERLIN, 德国- 3月18日, 2021年-阿托科技有限公司(纽约证券交易所代码:ATC)(“阿托科技”或“公司”), 一家领先的特种化学品技术公司和先进电镀解决方案的市场领导者, 今天宣布,它已经完成了高级担保信贷安排的再融资. 特别是它的5个间接全资子公司- alpha 3b.V., Alpha US BidCo, Inc., 梅高美集团 B.V., 德国阿托科技有限公司和亚太阿托科技有限公司(统称, “借款人”)成功地为公司现有的高级有担保信贷安排进行再融资,并签订了新的信贷协议(“信贷协议”)。. 《梅高美集团》规定了一项美国的贷款协议.S. 以美元计价的优先有担保定期贷款,初始本金总额为$1.350亿美元(“美元定期贷款”), 初始本金总额为200欧元的欧元计价的高级有担保定期贷款安排.1亿欧元(“欧元定期贷款”), 以及提供循环贷款的高级担保多种货币循环信贷安排, 信用状和附属设施的总本金金额高达250美元.0亿元(“循环信贷额度”).

Peter Frauenknecht, 阿托克首席财务官说, “我们很高兴能在上月IPO后如此迅速地完成再融资.  我们也很高兴这次交易的定价和期限的延长, 我们认为这反映了IPO后我们的杠杆率降低了, 以及我们强劲的商业前景.  假设一个稳定的利率环境, 我们预计,我们新的债务结构将导致有意义的年度利息支出减少. 它还为我们的业务投资提供了持续的财务灵活性.”

美元定期贷款和欧元定期贷款将于2028年3月到期,其中的借款净收入将全部用于公司现有的未偿付定期贷款信贷安排的再融资, 计划在2024年1月到期, 并偿还和替换现有的循环信贷协议, 它将在2022年1月到期. 循环信贷额度于2026年3月到期,其中的借款被用于替换公司之前循环信贷额度下的现有信用证. 预期循环信贷融资下的未来借款将用于提供周转资金和其他一般公司用途, 包括获准的收购和其他投资.

美元定期贷款的借款利率比伦敦银行同业拆息高出250个基点, 最低利率为50个基点. 欧元定期贷款项下的借款,其利息高于欧元同业拆借利率275个基点, 最低利率为零基点,并可能以杠杆为基础将利率降至高于EURIBOR的250个基点. 循环信贷安排的可变利率比伦敦银行同业拆息高出200个基点,承诺费为37个基点.5 basis points.

美国高盛银行在信贷协议和美国高盛银行下担任行政代理和担保代理, 美国摩根大通银行, N.A,巴克莱银行,瑞士信贷国际,瑞士信贷贷款基金有限公司,花旗银行,N.A.、联合信贷银行(Unicredit Bank AG)伦敦分行、德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc .., HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Standard Chartered Bank AG和TCG Senior Funding L.L.C. 所有人都担任联合牵头安排人和联合簿记管理人.

关于前瞻性声明的警告声明

本通讯包含联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”, 包括1933年《梅高美集团》第27A条, as amended, 以及1934年《梅高美集团》第21E条, as amended. In this context, 前瞻性报表通常描述预期的未来业务和财务业绩及财务状况, 而且经常包含“expect”这样的词,"Anticipate","" intend,"The plan","Believe","" the seek,"See","","" order,"Target",以及类似的表达、变化或这些词的否定形式.

这些前瞻性声明, 哪些会有风险, uncertainties, 以及对我们的假设, 只有预测是基于我们当前的预期和对未来事件的预测吗. 有一些重要的因素会影响我们的实际结果, level of activity, 业绩或成就与结果有很大区别, level of activity, 前瞻陈述所表示或暗示的业绩或成就, 这种差异可能是实质性的. 我们不承担公开更新或修改任何前瞻性声明以反映随后的事件或情况的义务.

有关可能影响阿托克实际结果的潜在因素的更多信息,请参阅“前瞻性声明”。, “风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”在阿托科技的最新年度报告的表格20-F, 在我们提交的其他文件中, or furnished to, the U.S. 美国证券交易委员会, 这些因素包括, 但不限于:不确定性的大小, duration, geographic reach, 新冠肺炎大流行对全球经济的影响, 以及目前和潜在的旅行限制, 命令说呆在家里, and other economic restrictions implemented to address it; uncertainty, downturns, and changes in our target markets; foreign currency exchange rate fluctuations; reduced market acceptance and inability to keep pace with evolving technology and trends; loss of customers; increases in costs or reductions in the supplies of raw materials that may materially adversely affect our business, 财务状况, and results of operations; our ability to provide products and services in light of changing environmental, health and safety, product liability, financial, and other legislation and regulation; our failure to compete successfully in product development; our ability to successfully execute our growth initiatives, 商业策略, and operating plans; whether the secular trends we expect to drive growth in our business materialize to the degree we expect them to, or at all; material costs relating to environmental and health and safety requirements or liabilities; underfunded defined benefit pension plans; risk that the insurance we maintain may not fully cover all potential exposures; failure to comply with the anti-corruption laws of the United States and various international jurisdictions; tariffs, 边境调整税收, or other adverse trade restrictions and impacts on our customers’ value chains; political, economic, 中国的法律不确定性, 中国政府对货币兑换和资金外流的控制, and the Chinese government’s policy on foreign investment in China; regulations around the production and use of chemical substances that affect our products; the United Kingdom’s withdrawal from the European Union; weak intellectual property rights in jurisdictions outside the United States; intellectual property infringement and product liability claims; our substantial indebtedness; our ability to obtain additional capital on commercially reasonable terms may be limited; risks related to our derivative instruments; our ability to attract, motivate, and retain senior management and qualified employees; increased risks to our global operations including, 但不限于, 政治不稳定, acts of terrorism, taxation, 以及出乎意料的监管和经济制裁变化, among other things; natural disasters that may materially adversely affect our business, 财务状况, and results of operations; the inherently hazardous nature of chemical manufacturing that could result in accidents that disrupt our operations and expose us to losses or liabilities; damage to our brand reputation; Carlyle’s ability to control our common shares; any statements of belief and any statements of assumptions underlying any of the foregoing; and other factors beyond our control.

About 梅高美集团

阿托克(纽约证券交易所代码:ATC)是一家领先的特种化学品技术公司,也是先进电镀解决方案的市场领导者. 梅高美集团提供化学, equipment, software, 并通过集成系统和解决方案的方法为创新技术应用提供服务. 梅高美集团解决方案被广泛应用于各种终端市场, 包括智能手机和其他消费电子产品, 通讯基础设施, and computing, 以及在许多工业和消费应用,如汽车, heavy machinery, 和家用电器.

梅高美集团, 总部设在柏林, Germany, is a team of 4,来自40多个国家的000名专家,年收入1美元.2 $(2020).. 阿托克的制造业务遍布欧洲、美洲和亚洲. 凭借其完善的创新实力和行业领先的全球Technology center网络, 阿托科技提供开创性的解决方案,结合无与伦比的现场支持超过9,000年全球客户. 欲了解更多关于阿托克的信息,请访问我们的网站 racecraftseats.com.

 

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